LG 에너지솔루션, 16억 달러 규모의 달러 채권 발행 개시, 텀 시트 공개

대한민국의 배터리 제조업체인 LG 에너지솔루션은 목요일, 최대 16억 달러를 조달할 수 있는 4개의 트랜치로 구성된 미국 달러 채권 판매를 시작했다고 로이터가 검토한 텀 시트에 따라 밝혔다.

이번 선순위 무담보 거래는 2029년 만기 채권 3억 달러(금리 5.0%), 2031년 만기 채권 5억 달러(금리 5.25%), 5년 변동 금리 채권 3억 달러(매일 복리로 계산되는 SOFR(담보부 익일물 자금 조달 금리)에 156bp(베이시스 포인트) 가산), 그리고 2036년 만기 녹색 채권 5억 달러(금리 5.875%)로 구성되었다.

이번 거래는 중동 분쟁의 그림자 속에서 변동성이 큰 배경 속에서 가격이 결정되었지만, 투자자들이 광범위한 심리가 여전히 신중한 가운데서도 명확한 자금 조달 계획을 가진 높은 등급의 발행사를 여전히 지원하고 있음을 보여주었다.

거래 통계에 따르면, 3년 만기 트랜치는 154개 계좌에서 28억 달러 이상의 주문이 몰렸고, 5년 고정 금리 트랜치는 178개 계좌에서 30억 달러 이상, 5년 변동 금리 트랜치는 115개 계좌에서 20억 달러를 넘어섰다.

LG 에너지솔루션은 2029년 만기 채권, 2031년 만기 채권 및 변동 금리 채권의 수익금을 미상환 차입금 상환 및 자본 지출 자금 조달을 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용할 것이라고 밝혔다.

2036년 만기 녹색 채권의 수익금은 저탄소 운송 및 에너지 효율성과 관련된 적격 프로젝트의 자금 조달 또는 재융자에 사용될 것이다.

이 채권은 S&P 글로벌 레이팅스로부터 BBB 등급, 무디스로부터 Baa2 등급을 받았으며, 예상 결제일은 4월 2일이다.

BofA 증권, 씨티그룹, 크레디 아그리콜 CIB, HSBC 및 JP모건이 LG 판매의 공동 북러너 역할을 했다.

다른 주요 시장에서, 호주의 웨스트팩 은행은 2031년 1월 만기인 10억 유로 규모의 커버드 본드를 중간 스왑보다 28bp 높은 가격으로 발행했다.

바클레이즈, BNP 파리바, 코메르츠방크, HSBC, 나티시스 및 웨스트팩이 공동 주간사 역할을 했다.