SK하이닉스, 미국 상장 주관사 선정

SK하이닉스가 계획 중인 미국 증시 상장을 위해 씨티그룹, JP모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카를 주관사로 선정했다고 한국경제신문이 금요일 보도했다.

지난달, 이 한국 반도체 제조업체는 2026년 하반기에 미국 주식 시장에 주식 상장을 위한 비밀 서류를 제출할 계획이라고 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장은 미국 상장이 SK하이닉스의 주주 기반을 한국을 넘어 확장하고, 미국 및 국제 투자자들에 대한 노출을 늘리며, 글로벌 입지를 강화하는 데 도움이 될 수 있다고 말했다.

다음은 몇 가지 세부 사항이다:

미국 상장을 통해 약 10조원에서 15조원이 조달될 것으로 예상된다고 이 신문은 익명의 투자 은행 소식통을 인용해 보도했다. 자금은 회사의 용인 칩 클러스터 개발을 포함한 인공지능 인프라 자금 조달에 사용될 것이라고 덧붙였다.

지난달 로이터는 이 회사의 미국 상장이 최대 140억 달러까지 조달할 수 있으며, 자금은 한국 용인시와 미국 인디애나주에 반도체 제조 공장 건설 자금으로 사용될 것이라고 보도했다.

이 한국 회사의 미국 상장은 잠재적으로 2021년 쿠팡의 CPNG.N 46억 달러 미국 IPO의 두 배 이상이 될 것이다.

SK하이닉스는 로이터에 보낸 성명에서 "현재 과정이 예비 단계에 머물러 있고, 주관사 선정까지 아직 시간이 남아 있어 현재로서는 더 이상 공유할 내용이 없으므로 이 시점에서 확인할 수 없습니다."라고 밝혔다.

씨티는 논평을 거부했다. JP모건, 골드만삭스, 뱅크오브아메리카는 정규 업무 시간 외에는 즉시 논평을 받을 수 없었다.

SK하이닉스 주가는 코스피가 2.7% 상승한 것에 비해 오전 거래에서 5.8% 상승했다.