중동 긴장 고조로 유가 급등, 아시아 주식 및 통화 가치 하락

중동의 긴장이 고조되고 장기전 우려가 커지면서 유가가 배럴당 110달러 이상으로 치솟고 투자 심리가 위축됨에 따라, 월요일 신흥 아시아 주식은 하락세를 보였으며 한국과 대만이 하락세를 주도했고 통화 가치는 압박을 받았다.

MSCI 신흥 시장 아시아 지수는 당일 3% 하락했으며, 3월에만 11% 이상 하락하여 2022년 9월 이후 최악의 달을 기록할 것으로 예상된다.

글로벌 신흥 시장 통화 지표는 3개월 이상 최저치를 기록했다.

분쟁의 영향은 에너지 외에도 비료로 확대되어 ASEAN-6 전반에 걸쳐 공급망을 교란시키고 식량 인플레이션 위험을 증가시키고 있으며, 태국, 베트남, 필리핀이 지속될 경우 가장 취약할 것이라고 DBS 분석가들은 밝혔다.

유가가 지난주에 기록한 배럴당 110달러 선 위를 유지하면서, 투자자들은 미국의 위협과 이란의 에너지 시설을 겨냥한 위협이 워싱턴이 일시적으로 제재를 해제한 후 전 세계 시장에 수백만 배럴의 해상 이란산 원유가 풀리는 것에 어떻게 영향을 미칠지 저울질하고 있다.

2월 말 전쟁이 시작된 이후, 아시아 신흥국의 위험 자산은 압박을 받고 있다. 이 지역 대부분의 경제국들이 에너지 순수입국이며, 공급망 붕괴와 수입 인플레이션에 노출되어 있기 때문이다.

동아시아에서는 한국의 KOSPI 지수가 6.4%까지 하락했으며, 반도체 제조업체인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 4.81%와 6.06%의 손실을 기록했다.

원화는 달러당 1,512.30원까지 약세를 보이며 2009년 3월 이후 최저치를 기록했다.

타이베이 증시는 3.2%까지 하락했으며, 대만 달러는 달러당 32.125까지 하락하여 2025년 4월 말 이후 최저치를 기록했다.

싱가포르와 필리핀 주식도 2%에서 3% 사이로 하락했다.

제이슨 루 BNP 파리바 APAC 및 파생 전략 책임자는 "분쟁 시작 전 외국인 투자자들이 한국과 대만에서 체계적으로 이익을 실현하는 것을 목격했다"고 말했다.

"중동 분쟁이 더욱 고조될 경우 그들이 포지션을 계속 정리할 가능성이 있다".

골드만삭스 분석가들에 따르면 이란 분쟁 시작 이후, 중국을 제외한 신흥 시장 주식에서 누적 440억 달러 상당의 외국인 매도가 발생했으며, 대만과 한국이 주도했다.

로이터 통신이 입수한 골드만삭스 고객 메모에 따르면, 지난주 글로벌 헤지펀드들은 리스크 회피 심리가 강화되면서 2025년 4월 이후 가장 빠른 속도로 아시아 신흥국 주식을 대량 매도했다.

통화 중 인도 루피는 미국 달러 대비 0.2% 하락하여 사상 최저치인 93.94를 기록했으며, 필리핀 페소는 사상 최저치인 60.306에 불과 몇 핍 못 미치는 수준을 유지했다. 태국 바트는 달러당 33.075로 10개월 만에 최저치를 기록했다.

말레이시아와 인도네시아 시장은 현지 공휴일로 휴장했다.