월요일 아시아 주식 시장은 미국과 이란 간의 새로운 무력 충돌로 유가가 상승하고, 투자자들이 미국의 금리 인상 가능성을 높게 점치면서 국채 수익률이 높은 수준을 유지함에 따라 하락세를 보였다.

일요일 미군이 라라크 섬에 위치한 이란의 발사대 2곳을 타격한 후 브렌트유 선물 LCOc1은 배럴당 2.7% 상승한 90.51달러를 기록했다. 이에 대응하여 이란은 요르단에 주둔 중인 미군을 공격했으며 해협을 통과하던 유조선을 타격했다고 주장했다.

도널드 트럼프 대통령은 이후 소셜미디어를 통해 이란의 주요 석유 터미널인 하르그 섬이 "산산조각 났다"고 밝혔으나, 군 당국으로부터 확인된 바는 없었다.

금요일 케빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장이 인플레이션 억제를 위해 중앙은행이 해야 할 일이 남아 있다고 강조한 이후, 이에 따른 인플레이션 위험으로 채권 시장은 불안정한 흐름을 이어갔다.

시장은 9월 금리 인상 확률을 57%로 상향 조정하며 반응했고, 이에 따라 단기 국채 수익률이 급등하며 수익률 곡선이 평탄화되었다.

JP모건의 마이클 페롤리 수석 미국 이코노미스트는 "우리는 여전히 12월까지는 금리 인상이 없을 것으로 예상하지만, 9월 회의에서 인상 가능성이 열려 있다는 점에는 동의한다"고 밝혔다.

"더욱이 정확한 인상 시점과 무관하게 워시 의장의 발언은 인플레이션에 대한 우려를 긴축 정책으로 전환하려는 의지를 분명히 드러냈다."

바클레이스는 연준이 9월과 12월에 각각 기준금리를 25bp 인상할 것으로 전망하고 있다.

조기 금리 인상 여부의 핵심은 금요일 발표될 8월 고용 보고서와 9월 11일에 발표될 소비자물가 데이터가 될 것이다.

전문가들은 7월 23,000명 감소라는 충격적인 수치 이후 8월 일자리가 58,000개 증가하고 실업률은 4.1%를 유지할 것으로 내다보고 있다. 9월 금리 인상 가능성을 크게 낮추려면 훨씬 더 저조한 결과가 나와야 할 것으로 보인다.

인플레이션 위협으로 인해 뉴질랜드 중앙은행은 수요일 2회 연속 금리를 인상할 것으로 예상되는 반면, 캐나다 중앙은행은 미국과의 무역 갈등이 경제에 미칠 영향을 고려해 동결할 것으로 전망된다.

국채 수익률 상승과 지정학적 긴장이 맞물려 일본 닛케이 지수는 0.4% 하락했고, 한국 코스피 지수는 0.1% 내렸다. 일본을 제외한 MSCI 아시아 태평양 지수는 0.6% 하락했다.

중국 대형주 중심의 CSI300 지수 .CSI300는 중국 당국의 규제 변화 발표 이후 부동산 개발업체들이 압박을 받으며 0.4% 하락했다. 또한 공식 제조업 구매관리자지수(PMI)는 7월 49.2에서 8월 49.8로 반등했으나 서비스업은 여전히 둔화세를 보였다.

유럽 시장에서 유로스톡스50 선물 STXEc1은 0.3% 하락했고, DAX 선물 FDXc1은 0.2% 내렸다. 뉴욕 증시에서는 S&P 500 선물 ESc1이 0.2%, 나스닥 선물 NQc1이 0.1% 각각 하락했다.