도널드 트럼프 미국 대통령이 "중동 전쟁이 곧 끝날 수 있다"고 선언한 후 화요일 아시아 거래에서 주가는 상승하고 유가는 폭락했다.
그러나 분쟁의 신속한 해결에 대한 희망은 이란 군부의 계속 싸우겠다는 반항적인 성명으로 인해 곧 무산되었다.
변동성이 큰 거래 속에서 일본을 제외한 MSCI 아시아 태평양 주식 지수 .MIAPJ0000PUS는 2.8% 상승하여 분쟁 시작 이후 손실을 줄였다.
브렌트유 선물은 거래가 재개되면서 배럴당 88.05달러 이하로 11%나 하락했지만, 하락폭을 줄여 6.6% 하락했다. 미국 주식 선물은 더 잠잠해졌고, S&P 500 E-미니 선물(EScv1)는 월요일 반등 이후 0.2% 하락했다.
트럼프 대통령의 발언은 이란 내 상황과 극명한 대조를 이루며 낙관론에 불을 지폈다. 이란에서는 강경파들이 새로운 최고지도자 모즈타바 하메네이를 지지하며 결집했고, 혁명수비대는 미국의 지도자를 향한 명백한 반항의 표시로 미국과 이스라엘의 공격이 끝날 때까지 석유 수출 봉쇄를 지속할 것이라고 밝혔다.
월요일, 상반된 신호들이 세계 시장을 혼란에 빠뜨렸다. 트럼프 대통령의 발언과 워싱턴이 러시아 에너지에 대한 제재를 완화할 수 있다는 새로운 보도 이후, 유가는 처음 급등했고 월스트리트 주가는 급락했다가 급반등했다.
시드니 IG의 시장 분석가인 토니 시커모어는 "이 모든 것이 단기적인 공황을 다소 완화하는 데 도움이 되었지만, 분쟁이 '매우 완전하다'는 개념과 조화시키기 어렵다"고 말했다.
“그럼에도 불구하고 트럼프 대통령의 발언 수위가 완전한 항복 요구에서 ‘매우 성공적인’ 임무 완수 선언으로 낮아진 것은 환영할 만한 진전이며, 이는 적어도 오늘 아시아 시장의 불안감을 해소하는 데 도움이 될 것이다.”
아시아 주식 시장 반등
월요일 매도세 이후 투자자 신뢰가 안정되고, 개인 투자자들의 위험 감수가 증가했다는 신호가 나타나면서 일본 닛케이 225 .N225는 2.7% 상승했고, 한국 코스피 .KS11는 상승폭을 줄이기 전 6.6%까지 급등했다. 이러한 상승세에 한국거래소는 선물 가격이 5% 이상 상승한 후 사이드카 거래 제한을 발동하여 5분 동안 프로그램 매매를 중단했다.
중국에서는 세관 데이터에서 1~2월 기간 동안 국가의 수출 증가 속도가 빨라진 것으로 나타난 후 CSI 300 .CSI300이 1.1% 상승했으며, 세계 2위 경제 대국이 2026년에 사상 최대 무역 흑자 1조 2천억 달러를 넘어설 수 있을 것으로 예상된다.
그러나 시장의 배경은 여전히 긴장된 상태로, 이란 군부는 미사일 공격을 더욱 강화하여 반항의 신호를 보일 것이라고 경고했다.
도널드 트럼프는 트루스 소셜에 게시한 글에서 "만약 이란이 호르무즈 해협 내에서 석유 흐름을 막는 어떤 행동이라도 한다면, 그들은 지금까지 맞았던 것보다 20배 더 강하게 미국의 공격을 받을 것이다"라고 말했다.
미국 국채는 월요일 유가 급등 이후 회복세를 보였다. 이는 인플레이션 우려를 자극하고 유럽 중앙은행들이 올해 말 정책을 긴축할 수 있다는 전망에 힘을 실었다.
블랙록 투자 연구소의 분석가들은 "시장 가격은 며칠이나 몇 달이 아닌, 몇 주간의 혼란을 시사한다"고 썼다. 그들은 "스태그플레이션 충격의 위험이 있지만, 시장 가격이 나타내는 것처럼 기정사실은 아니다"라고 덧붙이며, 장기 국채에 대해 비중 축소를 유지하고 미국 주식을 선호할 것이라고 밝혔다.
미국 10년 만기 국채 수익률은 2.1bp 하락한 4.111%를 기록했다. 이는 트레이더들이 연방준비제도의 다음 금리 인하 시점에 대한 베팅을 늦추면서 발생했으며, CME 그룹의 페드워치툴에 따르면 첫 번째 인하는 이제 7월까지는 예상되지 않다.
ING의 분석가들은 채권 수익률에 대해 언급하며 "여전히 우려스러운 수준에 머물러 있다"고 말했다. 그들은 고객 노트에서 "반전 거래로 인해 명목 수익률이 잠시 하락할 것으로 예상된다. 그러나 채권의 극적인 구조적 랠리를 기대하지는 마세요"라고 덧붙였다. "여전히 극복해야 할 명확한 인플레이션 충격이 있으며, 경제는 침체되었지만 완전히 망하지는 않았다는 점을 기억하세요."
미국 달러 지수 =USD는 주요 6개 통화 대비 달러의 강세를 측정하는 지표로, 월요일 지난주 상승분을 모두 되돌린 하락세 이후 화요일에 변동성을 보였으며 98.84에서 보합세를 유지했다.
금 XAU=는 0.8% 상승한 5,177.96달러를 기록하며 지난주 거래 채널 내에서 유지되었고, 암호화폐는 2월 초부터 추적해 온 동일한 범위 내에서 방향성을 잃은 채 머물렀다.
