애플은 메모리 칩 가격 상승으로 인해 현재 분기 수익성에 압박이 시작되었다고 밝혔다. 이는 AI 워크로드를 지원하는 고마진 메모리 칩 생산으로 전환하고 있는 한국 칩 제조업체들의 경고와 일맥상통한다.
팀 쿡 애플 CEO는 목요일 실적 발표에서 올해 생산 계획에 메모리 부족 현상이 어떻게 나타나고 있는지에 대한 질문에 "메모리 시장 가격이 계속해서 크게 상승하고 있음을 확인하고 있다"고 답했다.
그는 메모리 부족이 일반적으로 판매량이 가장 높은 12월 31일에 종료된 연말 분기에는 "미미한 영향"을 미쳤다고 말했지만, 현재 분기에는 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상했다.
애플은 최신 아이폰 17에 대한 수요가 급증함에 따라, 특히 중국과 인도에서 더 많은 메모리 칩이 필요할 것으로 예상된다.
쿡 CEO는 12월 분기의 기기 수요를 "엄청나다"라고 표현했지만, 메모리 칩 부족으로 인해 애플이 제품 가격을 인상할 가능성이 있는지에 대한 분석가의 질문에는 답변을 거부했다.
이러한 언급은 삼성전자와 SK하이닉스의 경고 이후에 나왔다. 이 두 회사는 DRAM 칩 시장의 3분의 2를 합쳐서 장악하고 있으며, 애플과 같은 기업들을 고객으로 두고 있다. 이들은 컴퓨터 및 스마트폰 회사들이 제품에 사용되는 DRAM 칩 부족 악화의 직격탄을 맞을 것이라고 경고했다. 그 결과, 마진 압박이 심화되고 잠재적인 공급망 차질이 발생할 수 있다.
인공지능 인프라 구축 경쟁이 심화되면서 칩 제조업체들이 제조 역량을 인공지능 서버용 고대역폭 메모리(HBM) 생산에 집중하게 되었고, 이는 기존 DRAM 칩 공급 부족을 야기하고 있다.
수급 부족을 심화시키는 요인 중 하나는 2017년 이후 공격적인 생산 능력 확대로 타격을 입은 반도체 제조업체들이 생산 라인 추가에 더욱 신중해졌다는 점이다. 이는 현재의 공급 부족에 기여했다.
삼성은 이러한 확장이 2026년과 2027년에도 제한적일 것이라고 밝혔다.
공급 부족이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 일부 제조업체들은 이미 부족 현상과 가격 급등에 대처하기 위해 제품을 조정하기 시작했다.
SK하이닉스는 목요일 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "최근 메모리 칩 가격 급등으로 인해 PC 및 모바일 고객들이 구매량을 조정하고 있다"고 밝혔다.
“일부 고객들은 출하 계획에 대해 보다 보수적인 접근 방식을 취하거나 가격에 민감한 제품군에서 (메모리 칩) 사양 조정을 고려하고 있다.”
시장조사 기관인 IDC와 카운터포인트는 모두 올해 세계 스마트폰 판매량이 최소 2% 감소할 것으로 예상하며, 이는 앞서 성장할 것이라는 예측과는 반대되는 결과다. IDC는 PC 시장이 작년에 8.1% 성장한 후 2026년에는 최소 4.9% 감소할 것으로 추정했다.
세계 2위의 스마트폰 제조업체인 삼성도 반도체 부족의 영향을 받아 4분기에 모바일 사업 이익이 10% 감소할 것으로 예상하고 있다.
삼성은 4분기에 서버 고객에게 공급하는 것을 우선시했으며 AI 관련 제품의 비중을 계속 늘릴 계획이며, 이는 기존 메모리 칩 생산에 더 많은 제약을 초래할 수 있다.
삼성전자의 공격적인 AI 메모리 칩 시장 진출은 수익성이 높은 해당 분야에서 SK하이닉스와의 시장 점유율 격차를 좁히려는 노력의 일환으로 풀이된다.
엔비디아 칩의 주요 공급업체인 SK하이닉스는 작년에 HBM 칩 시장에서 61%의 점유율로 선두를 달렸으며, 삼성은 19%, 마이크론은 20%를 차지했다고 맥쿼리 에쿼티 리서치가 밝혔다.
HBM 칩은 AI 칩셋을 만드는 데 사용된다.
